Το Yieldvio αναλύει συνεχώς τα δεδομένα της αγοράς και εφαρμόζει ένα σύστημα πρόβλεψης stop-loss σχεδιασμένο να περιορίζει τις αναλήψεις προτού διαβρώσουν τα χρόνια προσεκτικής εξοικονόμησης.
Ζητήστε μια διαβούλευση στρατηγικής
Η Πρόκληση
Για τους επενδυτές που πλησιάζουν ή ζουν στη σύνταξη, μια απότομη ύφεση δεν είναι ένα αφηρημένο στατιστικό στοιχείο. Μπορεί να σημαίνει αναβολή σχεδίων ή μείωση των αναλήψεων ακριβώς τη λάθος στιγμή. Τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια αντιδρούν συχνά στις ζημιές μόνο αφού έχουν ήδη συμβεί.
Το μοντέλο πρόβλεψης του Yieldvio βασίζεται σε μια διαφορετική αρχή: εντοπίστε έγκαιρα τον αυξανόμενο κίνδυνο και μειώστε την έκθεση πριν βαθύνει η πτώση, αντί να περιμένετε να επιτευχθεί ένα σταθερό όριο ζημιών.
Πώς λειτουργεί
Δεν υπάρχει χώρος συναλλαγών για παρακολούθηση και κανένα ταμπλό που να απαιτεί καθημερινή προσοχή. Η λογική τρέχει στο παρασκήνιο και τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τι συμβαίνει χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες.
Οι τιμές της αγοράς, τα μέτρα αστάθειας και τα δεδομένα ρευστότητας συλλέγονται συνεχώς από πολλές πηγές, όλο το εικοσιτετράωρο, συμπεριλαμβανομένων και εκτός των τακτικών ωρών συναλλαγών.
Το μοντέλο αξιολογεί τις τρέχουσες συνθήκες σε σχέση με ιστορικά πρότυπα για να εκτιμήσει την πιθανότητα και το δυνητικό μέγεθος μιας απόσυρσης για κάθε εκμετάλλευση.
Όταν οι δείκτες κινδύνου υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια, η έκθεση προσαρμόζεται αυτόματα, ακολουθώντας κανόνες που έχουν καθοριστεί και αναθεωρηθεί εκ των προτέρων.
Ασφάλεια-Πρώτη Μεθοδολογία
Η διατήρηση του κεφαλαίου έχει μεγαλύτερη σημασία από το κυνήγι της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, ιδιαίτερα όταν ένα χαρτοφυλάκιο χρειάζεται να υποστηρίζει τακτικές αναλήψεις. Οι ακόλουθες αρχές καθοδηγούν τον τρόπο εφαρμογής της προστασίας.
Οι θέσεις επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση και όχι σε σταθερά διαστήματα, έτσι ώστε οι επιδεινούμενες συνθήκες να μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να περιμένουμε μια προγραμματισμένη επανεξέταση.
Οι κατανομές κατανέμονται σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τομείς, έτσι ώστε ένα γεγονός της ενιαίας αγοράς να έχει περιορισμένη επίδραση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο.
Οι δεσμεύσεις σταθμίζονται προς όργανα που μπορούν να προσαρμοστούν ή να εξέλθουν χωρίς σημαντική καθυστέρηση, γεγονός που διατηρεί πρακτικές τις προστατευτικές ενέργειες όταν χρειάζονται.
Το μοντέλο εκπαιδεύεται σε πολλούς προηγούμενους κύκλους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων περιόδων απότομης πτώσης, επομένως οι εκτιμήσεις κινδύνου του δεν βασίζονται αποκλειστικά σε πρόσφατες ήρεμες συνθήκες.
Διαφάνεια
Τα δεδομένα πελάτη αποθηκεύονται με στοιχεία ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και την ηρεμία. Τα περιουσιακά στοιχεία του λογαριασμού τηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς χωριστά από τα ίδια κεφάλαια λειτουργίας της Yieldvio.
Ναί. Το μοντέλο κινδύνου δημιουργεί συστάσεις και προστατευτικές ενέργειες, αλλά οι αλλαγές κανόνων και τα ασυνήθιστα γεγονότα της αγοράς εξετάζονται από την ομάδα μας πριν προσαρμοστούν τα όρια.
Οι αμοιβές γνωστοποιούνται πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας και βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Δεν υπάρχουν χρεώσεις βάσει απόδοσης και κρυφές σημάνσεις συναλλαγών.
Κανένα σύστημα δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τον κίνδυνο αγοράς. Ο στόχος είναι να μειωθεί το μέγεθος και η συχνότητα των αναλήψεων σε σύγκριση με μια μη διαχειριζόμενη θέση και όχι να εξαλειφθεί εντελώς η αστάθεια.
Μια διαβούλευση είναι μια συζήτηση, όχι μια δέσμευση. Ελέγχουμε τις τρέχουσες συμμετοχές σας, τον χρονικό σας ορίζοντα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αυτοματοποιημένη προστασία κινδύνου πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.